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关税影响方面，暖通HVAC由于产(chan)品体积相对较大，公司基本(ben)采用地产地销战略，在美(mei)国本土(tu)或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税(shui)的直接影响(xiang)相对可控。低(di)端家用暖通产品从(cong)中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等(deng)间(jian)接影(ying)响。关税(shui)影响大多占业内公司收入(ru)的(de)1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普(pu)涨，也不作为额外利润来源。

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住宅建築商(shang)萊(lái)納(nà)（LEN）預(yù)計(jì)在週一收盤(pán)后髮(fà)佈(bù)財(cái)報(bào)，此前該(gāi)(gai)公司曾警告稱(chēng)上(shang)一季(ji)度住房市(shi)場(chǎng)疲輭(ruǎn)。會(huì)計師(shī)事務(wù)所埃森(sen)喆(zhé)（ACN）咊(hé)在線(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax（KMX）定于週五髮(fa)佈的財報，將(jiāng)籠(lóng)罩在兩(liǎng)傢(jiā)公司上一季度利(li)潤(rùn)低于預(yu)期的隂(yīn)影之下。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近(jin)期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、阿拉(la)格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使(shi)、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的(de)。他说，以色列对伊朗(lang)境内包括核设施在内的多个(ge)目标的(de)袭(xi)击是违反国际法的、极其严重的(de)罪行，这是以色列继在加沙地(di)带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。