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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的(de)7237.72點(diǎn)(dian)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點(dian)，纍計(ji)上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)(shi)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新(xin)能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政(zheng)策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、澳新(xin)银行报告表示，预计美联储(chu)在本(ben)周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观(guan)经济数据显示，就业市场正在降(jiang)温，但仍相对具有韧性。澳新银行表示，关(guan)税尚未打乱通货膨胀下降的趋势(shi)。稳(wen)健的就业市(shi)场使得美联储在关税上升和通(tong)货膨胀不确定性加剧之际(ji)，有时间关注即将发布的(de)通货(huo)膨胀(zhang)报告。澳新(xin)银行(xing)预(yu)计，美联储主席杰(jie)罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出(chu)货币政策处于良好状态(tai)，能够对(dui)不断发展的事态作出适当回应。

2、Blue Line Futures 首席(xi)市场策略师(shi)菲尔・斯特(te)赖(lai)布尔（Phil Streible）表示：“每当地(di)缘政治冲突升(sheng)级，投资者就会转向(xiang)黄金等(deng)避险资产(chan)。” 据(ju)他称，投资者可(ke)能还(hai)会扩(kuo)大投资范围，转向白银。