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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但(dan)影响A股的(de)核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核(he)心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美(mei)谈判(pan)利好预期下(xia),本周沪深300风险溢价一度(du)回(hui)落(luo)至6.1%附近,为(wei)今年4月以来的最低水平。关(guan)税(shui)对市场情绪的冲击修复(fu)后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交(jiao)占(zhan)比持续提升后,细分赛道快速轮(lun)动,部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需(xu)求。
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