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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)(cong)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业👄🥥🍓，在过去45天内累计上涨40%🍎🥭🍆💕，创下二十多年来的最佳表现🍓🥿🍏💟；而软件行业的表现则相对逊色🍉🍆，尤其是在资本支出🥔🍒🥕、投资回报率方面🍍💘🤍🧅。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术(shu)升(sheng)级的驱(qu)动下，该产品的渗透率(lv)有望进一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率(lv)将约为18.9%。

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2、中国稀土：披露澄清公告称💋🍊👘，近期💌👿，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🩳🎒，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👘👗🥦。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💓🍈👜，并对外披露💔💕。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能💗🍈👞，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👗🩱，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥾🥝。当前👝，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍄🍌。