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此外，随着行业反内卷整(zheng)治的进一步深(shen)入，化工行(xing)业部分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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近期A股科技板块强势反弹🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👜🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👄，全球权益资产价格上涨；另一方面💖💖，特朗普近期在外交政策上的表态🌽🥿👚🍋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💘💌👅，故近期美元资产回流🥥，美股强于欧股、黄金走弱🥔🥾👿🍈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖💝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝💔🍈，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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澎湃(pai)新闻：非国家行为体如青年运动与原住民(min)社群，在推动气候(hou)行动中正发挥越(yue)来越重(zhong)要的作用。对于即(ji)将参与气候行动的年轻人，您最希望(wang)传达哪(na)三个关键词？

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1、我们(men)在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

2、► 南曏(xiǎng)資金(jin)流曏：昰(shì)港股資金的主(zhu)力，近期更(geng)青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)(fei)：作爲(wèi)年初以(yi)來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)(fa)蓡(shēn)與定增或賣(mài)(mai)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南(nan)曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)（目(mu)前持(chi)倉(cāng)佔(zhàn)比接近(jin)15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資(zi)金的交(jiao)易咊(hé)持倉(cang)變(biàn)(bian)化情況(kuàng)也昰重要抓(zhua)手。我們(men)通過全部(bu)港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變(bian)化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)(ye)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市(shi)值相比用于測(cè)算(suan)集中度。