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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍒。 四季度美国经济压力加大👜💗，若美联储降息预期兑现🎒💗🍊👞，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💖，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😡，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🌽🧄👜，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👡🍄🥔🍋，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值💌，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🧄，为同类最低👡，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器(qi)人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路(lu)产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2🍑👅、政策动态：上半年降准降息落地💗，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🧄💖🍒，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🥝🥾👘，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具👜，功能定位更加清晰🍆🎒🥿🥔，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🍍。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍊🥿。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公(gong)”尹(yin)某光，係(xì)(xi)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年4月期間(jiān)，任原南(nan)充市物價(jià)跼(jú)價格(ge)監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展(zhan)改革委價格調(diào)(diao)控科科長，2018年9月退休。