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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关(guan)注(zhu)半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规(gui)模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新(xin)增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高净值(zhi)个(ge)人投资者逆(ni)势布局(ju)力(li)度明显加大。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、证监(jian)会(hui)决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元(yuan)，并处以(yi)254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。