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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙🩰🍍🤬🥝。红利方面😻，在通胀尚未回归💔👗🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍇🧅🥔💓，但自由现金流充沛的企业🌽🥑，既可以延续其分红表现🩱💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓，关注盈利和分红稳健的银行🩰👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠💛🍒；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡💕🩱🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗😡。③进攻弹性视角下👗😠🥑，关注存量项目进入收获期🧅🍉🩲，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面💘，货币宽松扩张剩余流动性🥬🎒，小盘成长行情或将进一步加强🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🤍🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍌🥾，包括电子（算力💯、半导体设备💖🥥、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💗🍑💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭🍋🥬、通信（算力服务+卫星通信）。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月(yue)零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定(ding)下週美債(zhài)(zhai)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)(ji)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告(gao)咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改(gai)變(biàn)(bian)美聯儲(chu)等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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2、业内人士表示，此(ci)前，中东局(ju)势(shi)紧(jin)张(zhang)，多次造成油价暴涨。迄今公认的(de)三次中东石油(you)危机，分别发生在1973年、1979年和1990年，对全球经(jing)济(ji)造成严重冲击。不过，也有分析师认(ren)为原油运输受阻风险仍有待进一步评估。