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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的(de)行(xing)业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于(yu)此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等(deng)），业(ye)绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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陈健玮：上半年🧡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🌽🍑🥾，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍓🧅，在人工智能（AI）技术突破🩱、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现😠👠🤬。

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1、本(ben)节仅统(tong)计有机构(gou)投资者(zhe)参与(yu)的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后关系(xi)，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节仅(jin)以最(zui)近7日内(nei)已公(gong)告(gao)的机构调研事件为(wei)样本(ben)，简称为(wei)“本周”。

2、在保险和保险中介(jie)行(xing)业迎来变革之时(shi)，保险中介的业绩表现往往受到外部环境(jing)的极大影(ying)响。有业内分析师指出，随着互联网保险的发展，一些保险(xian)公司选择发力(li)线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少(shao)。同时，当前保险市场价格竞争激烈(lie)，行业利(li)润空间遭到压(ya)缩，部分竞争力较弱的(de)保险中(zhong)介机构被迫离场。此外，保险行业进入转型期，叠加(jia)人身险产品(pin)预定利率持续下调，导致保险产品的销售难(nan)度有所增加，保险中介(jie)机构经营(ying)压力加大。