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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估(gu)值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情中。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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