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5月民航正班客座率为84.6%🥝🧅，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🩱，当月同比增幅扩大至10.18%🥬💟。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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总结来看，经历上半年的价格下跌🥾💛🍓🍆，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业💞👚🧄、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点💘👢。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🍆🍅👠。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍑，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🩰🍌👢，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍓🥕🥒，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👙👜🍄。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：