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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👜🍎👙🤬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱🍓💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🌽，半导体、光学光电子、消费电子🍅👢💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍💯👿🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🥦🥦💘、自动化设备等💔🩱💝🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥑👿、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭👿🍋、家电、家具🤍🌽、饰品🍏🥭🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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两个都是我最(zui)喜欢的游(you)戏，它们都(dou)很难。也许高尔夫更难些吧。我认为高尔夫更难的原因是，高尔夫(fu)你不能说这杆我(wo)还没想好，所以我现在不想(xiang)打。投资你永远都可以说，我还(hai)没想好，我不想做什么。（2019-03-30）

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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長(zhang)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

2、近期A股科技板块强势反弹💔👙🤬🥥，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍉💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍🥬🥔💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😡🍍🥾，美股强于欧股🥑🥑🩰、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍒💓🍑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻🍑🍋🍍。