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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💔、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💛🍇🍋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍅，在人工智能（AI）技术突破👿💓、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍉💕。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能機構的郃作。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🥒，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍍，但未能就交易达成协议👝🍒。

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至此，结论显而易见：至纯科技的现金(jin)流表(biao)现再次显著背离了同业可比公司(si)。按公司(si)的说(shuo)法：难道同业公司就不注重研发(fa)、不进(jin)行扩产、不积极备货、不推进供应(ying)链建设、不与时俱进？

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1、基金业协会最新数据显示💯🧡🥿，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🎒🥾😈🥿👙，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👘🥦👄。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调👢🩰🍒，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍑，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥥🥒👞，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加👡😡，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💋👝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👝😠。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👚👘💓👄、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍋🥭😻。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🤍🌽💛，受干旱影响美棉面积占比较低🧅💛🍈🥭，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💖🍄🥬。美棉出口方面🌽🍅😻💘，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🌽🥭，较去年同比下降💓，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👢👄。展望未来🍅🧄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😡、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💓。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍅🥿👠，整体仍以区间运行来看👚，关注宏观及天气扰动。