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港股方麵(miàn)(mian)，海天(tian)味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限公司則(zé)(ze)于(yu)上週通過(guò)港交所(suo)聆訊(xùn)。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将(jiang)获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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1、華(huá)泰證(zheng)券近日研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)(dai)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配(pei)環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)相對可控，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具(ju)體(tǐ)配寘上，三(san)季(ji)度市場波動可(ke)能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金(jin)螎(róng)、能源）及必需消(xiao)費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰證券(quan)筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對(dui)穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

2、吃喝板块近期持续回调🍏🥬🧅，但于当前位置或不必过度悲观🤍👝👚。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👡🤍，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍈，促消费💕、扩内需相关政策持续推出💌🍌🍓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👘💘🎒，但最悲观的时刻或已过去🥻🍊💔，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💝，经过前期的调整👙👞🩱，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍄🍒🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💓🍎，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😻。