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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可(ke)能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展(zhan)金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通(tong)，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建(jian)立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加(jia)安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外(wai)債(zhài)政(zheng)筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完(wan)善境內(nèi)企業(yè)境外上市(shi)資金筦理，近期(qi)將(jiāng)新投(tou)放一批(pi)QDII額(é)度。

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2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地，5月(yue)8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放(fang)长期流动性约1万(wan)亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完全淡出。MLF作为(wei)一种基础货币投放工具，功(gong)能(neng)定(ding)位更加清晰，与其他各期限(xian)工具一同构成央行流动性(xing)工具(ju)体系。一季度例会(hui)提出(chu)“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注(zhu)；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”。在货币政策支持(chi)性立场不变的基(ji)调下，更加强调灵活调整。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月(yue)23日收到间(jian)接控(kong)股股东新希望投资集团有限公司(si)（简称“新希望投资集团(tuan)”）发来的《告知函》，新(xin)希望投资集团与漳州高新区高鑫创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝(bao)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公(gong)司（简称“新增鼎”）签订投资意向协(xie)议(yi)，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、澳大利亚**一份报(bao)告于(yu)周一指出，受贸易壁垒风险升高(gao)、大宗商品价格(ge)下跌以及全球经济疲软影(ying)响(xiang)，未来两年澳(ao)大利亚(ya)矿业和能源出口收入预计将持续下滑。