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至于(yu)封锁霍尔木兹海峡这个选(xuan)项(xiang)，从(cong)冲(chong)突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看，这是一个伊朗方面非(fei)常谨慎的(de)选(xuan)项，以色列的袭击(ji)让(rang)伊朗遭遇重击，实力受损严重，被(bei)动局面下很难下决心与全世界为敌。封锁海(hai)峡不是完(wan)全做不到，而是不到最后别无(wu)选择的时刻，伊朗很(hen)难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真，其(qi)对原油市(shi)场的冲击将不亚(ya)于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元，120、130美(mei)元都是完全有可能的场(chang)景。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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