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政策端短期关注投资和地产领域增(zeng)量政策(ce)，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金，要求注(zhu)重(zhong)持续性和(he)均衡性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的(de)国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平(ping)滑安排。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🍅🥔🥝，小麦强玉米弱🍉👝。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🧡😻💔🎒、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响🍄👠😈，美麦恢复上涨，区间上移🍇🥕😡👢🍆。进入到6月份🌽💕，天气担忧减弱🍌，美麦收割进展顺利，麦价下行💟💞👿。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍏🍌💝🍎，种植期天气良好👄，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🧡，玉米期价加速下行。在这个过程中💘💋，玉米下跌拖累小麦下行🩰🥒👙，谷物价格区间下移💟🥕🥻🍇。

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