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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性(xing)政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對(dui)券(quan)商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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单因子表现来看🍄🍄🥬👿🩲，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😻🥥、5日反转 (1.83%)💝🩳🩳💌、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥻🤍🥒、单季度ROA (-0.45%)🍍。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降(jiang)息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者(zhe)对美联储在9月底(di)前降息的预期大幅上升——目前交易员(yuan)预计美(mei)联储届时降息的可能性为93%，高于一周前(qian)的(de)70%。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍇，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍑，上市数量创2014年以来的新低。