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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥔，A股在上涨中较港股弹性更大👘💞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎🍒🩰，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊🥑😻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩳🩰🥔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩲。A股经历13年TMT牛市后💝👛🥭，14年回调盘整💝💘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉😡🍑🍍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩱👡🍅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😈，14/11央行意外降息开启牛市行情后👅🩱🩱🍇💘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍏💯💛，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍆🍑🥾，同期恒生指数涨幅仅18%👗😈，对应       AH溢价指数从89上行至140💘🍎。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💖👡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿🍈；内部来看😠👛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💋🩳，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💓🥦💌，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🌽👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、需求：不锈钢方(fang)面，2 库存：仓单库存环比(bi)减少0.6万吨至11.8万吨；全(quan)国主流市场不锈钢89仓库(ku)口径社会总(zong)库存周(zhou)环比增加(jia)2.3万吨(dun)至114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨。国内和印尼均有减产，减产有望调节供(gong)需平(ping)衡，但从目前的库(ku)存表现来看，成品弱于原料(liao)，利润环比下滑。新能源方面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂(li)环比减少0.7%至(zhi)15.93GWh，三(san)元环比减(jian)少1.1%至(zhi)7.34GWh，5月(yue)新能源乘用车零(ling)售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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1、国盛证券研报指出🍉🍎，根据Pharmaprojects和Citeline的数据🌽💞🍑🍉，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看👢💟💞，中国管线的增速已超过美国🍑👡，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

2、成(cheng)份股方面(mian)，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航(hang)天彩(cai)虹、国睿科技跟涨(zhang)超6%。