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配置层面👘🧄🍑，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🌽🩰、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬👿🩱。中期来看👜，成长股将迎来主线行情🥝💞🥭，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👿。此外🍈🥭🍅，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液(ye)晶(jing)電視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視麵(mian)闆、55寸液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下(xia)行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至(zhi)6月23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💌🥝，构成牛市的核心区间👿🥕👅😻。近期A股向下力度弱👢，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍄👢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联合会(hui)主(zhu)办(ban)，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发(fa)展从理论探讨迈向实(shi)际产业落地。

2、赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值(zhi)回到(dao)了偏(pian)高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的(de)结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。