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北美头部(bu)云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设(she)施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们(men)认为较(jiao)大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书🧄，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升🍆🍋🍈，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%💖。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：5月7日国务院新闻办召开新闻发布会，央行宣布降准降息，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%👢，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点。下调结构性货币政策工具0.25个百分点至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%😡，其他期限的利率同步调整👠👞。同时降低存款准备金率0.5个百分点👜👿🍎，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。