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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主(zhu)，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板(ban)和(he)科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净(jing)申购(gou)。