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6月(yue)12日，“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)”在新(xin)加(jia)坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平(ping)洋酒店擧(jǔ)行，論罎主題(tí)爲(wèi)：互聯(lián)互通(tong)，共商共贏(yíng)，中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景(jing)。螞(mǎ)蟻(yǐ)國際(jì)萬(wàn)裏(lǐ)滙(huì)(hui)東南亞業務(wù)總監(jiān)蔡寶(bǎo)祥指齣，跨境電(diàn)商的基礎(chǔ)設(shè)(she)施，正在從(cóng)“支付”走曏(xiǎng)“全鏈(liàn)路數(shù)字化”。#2025陸海(hai)財經論罎(tan) #中信齣版集糰(tuán) #企業 #齣(chu)海 #跨境電商

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韩国领先的电池制造商LG新能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一表示，已与中国奇瑞汽车有限公司达成协议，将向其供应圆柱形电动汽车电池。

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中东局势升级消息频传🥦🥬🌽，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥥🥬👝！截至收盘👿🧡，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥥，高居全行业之首。

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不(bu)过，郭艳鹏认为(wei)，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列(lie)开始有选择性地袭(xi)击伊朗能源设施，但造成(cheng)的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产(chan)速度可能进一步加快，美国、加(jia)拿大、巴(ba)西(xi)、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长(zhang)空间。

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1、从轮动高度来看👢，第一轮行情的轮动高度更高🍆💝🩲。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍓😠💋，这些行业的平均超额收益达到7.8%💌，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧄，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高(gao)，美(mei)国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根(gen)据港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高(gao)外资(zi)占比也(ye)导致港股相(xiang)比A股更易受海外(wai)影响(xiang)，历(li)史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外(wai)资(zi)进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温(wen)，尤(you)其在特朗(lang)普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭(ping)借低估(gu)值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股(gu)占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。