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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人(ren)收藏古代藝(yì)術(shu)大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅(bang)展品(pin)成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。