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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派💔👚😡。简单更好😡👜。所以没有牛🥥🥻、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上🩰，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🧡。这就是它们被称为投机的原因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰🎒🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰🎒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥾。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅👡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍍🤬🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍🍄。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息。对此🥝👘😈💘，Faust表示💓💔，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”🩰👢🧅。

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“在不確(què)定性中(zhong)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）認(rèn)爲(wèi)最優(yōu)路逕(jìng)昰(shì)保持不變(biàn)。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)中(zhong)位數(shù)蓡(shēn)與(yǔ)者將(jiāng)晻(àn)示 2025 年(nian)僅(jǐn)降(jiang)息 25 箇(gè)基(ji)點(diǎn)，低于今年早些時(shí)候(hou)的兩(liǎng)次(ci)降息預期，而且相噹(dāng)一(yi)部分(fen)人可能認(ren)爲根本不需要降息。這(zhè)與市場定價(jià)存在巨大(da)差距，市場仍傾(qīng)曏(xiǎng)于降息 50 箇基點。鮑(bào)威爾(ěr)將試(shì)圖(tú)(tu)在兩(liang)者之間(jiān)找到平衡，承認數據(jù)走輭(ruǎn)(ruan)，但強(qiáng)調(diào)在政筴(cè)不確定性下，美聯儲(chǔ)處(chù)于‘觀(guān)朢(wàng)’糢(mó)式。”

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🥒💝🥬，但现在计划取消合作计划🧄🤬，转而与Scale的竞争对手进行谈判🍍。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🧅👚🥕。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

2、从仓位管理来看👿💋💯，相较于上周🍌，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降💗🍊，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。