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1、5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税(shui)”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球(qiu)棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美(mei)棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数有一(yi)定(ding)上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年(nian)均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外(wai)关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜(qian)在影响(xiang)因素。综合来(lai)看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。