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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧡🍒🧄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👝。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥾🍓🥦👛😡，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👿💌，激励铜矿产出的同时🍑💛👙，但也加大了终端的风险🤍。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗🍇🩱🍒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💯，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🎒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬🍒👚。二是Comex铜是否持续高溢价💔？高溢价源于关税的不确定性💌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱👙。三是👿🩱💞，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👜💕🍈🍑，面临再次补库🩱🩰🥕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍊🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🌽，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾🥝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍑，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥦🧡🥿。

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工业硅三季度供应压力加剧🍄👙👙，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍋🍉👄，后续需关注硅厂减产风险👡🍄💘🍑。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍈💋🍆，价格阶段性承压💘💛，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨👢，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍊💔。

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