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里昂发布研报称👢👠，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市🧅🧡，并透过对泡泡玛特（09992）🍑👞👛、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加👄。该行指🥥，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别🧅🥬，如IP业务、黄金珠宝、旅游、户外活动和茶饮👅。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题(ti)指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端(duan)白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股，前十(shi)权重(zhong)股包(bao)括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布局(ju)。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数(shu)据中心投资推动，尽管电气化订单增速(su)有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通(tong)道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比(bi)加速的确定性(xing)较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高(gao)景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工(gong)程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏观环境边际宽(kuan)松背景下，预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。

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不过，近10年🥭🍉💕，基金对银行股的配置比例整体较低💘🤬🍋🍉。国泰海通研报指出👝，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥥🥭，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断👚，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、吴璟进一步指出，为(wei)实(shi)现“更(geng)大力(li)度推动市场止跌回(hui)稳”目标，会议明(ming)确(que)了“稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险”的16字实施路径，并(bing)将“稳定预(yu)期”置(zhi)于首位，抓住了修复市场的关键切(qie)入点(dian)。