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2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流(liu)出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。