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财联社6月15日讯(xun)，以伊冲突使得中东局势进一(yi)步陷入(ru)胶着，全球(qiu)聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解(jie)读，请看本周十大券商策略。

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拉长时间维度看🩰💘，作为企业职工的养老钱和中长期资金👄，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%🍏👘👜🥕。其间💔👅，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年👗🍊😻🥻、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小🎒🥝💞，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🍈👞🍓；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图🥔🩳🧅、任务书。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤬，红利底仓+小盘成长👠💓👜🍉。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌，既可以延续其分红表现🍌💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💔💛🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚👠💗🥾🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱👘🍎🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🥬。③进攻弹性视角下💗💌💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💟👅👄🍅🤍。小盘成长方面🍋👗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥒👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲👙🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄💌👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍋🧅💟、半导体设备、芯片）😡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿。

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1、日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海(hai)外營(yíng)收爲(wèi)主的日(ri)本市場(chǎng)有所(suo)壓(yā)製；（2）整(zheng)體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏(pian)好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上(shang)，石(shi)破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)(he)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xian)改善。但整體(ti)而言，日(ri)本目前估(gu)值僅(jǐn)爲歷(lì)(li)史中性(xing)水平，相對估值(zhi)仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊(he)日特估(gu)的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研(yan)究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全(quan)毬權(quán)益市場的(de)特性(xing)與(yǔ)共性》）。

2、2、需求：PE方(fang)面本周下游制(zhi)品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜(mo)整体开工率较前期-0.5．%；PE管(guan)材开(kai)工(gong)率较前期-1.33%；PE包装(zhuang)膜开工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率(lv)较前期+0.66%。PP方面(mian)，行业整体步入传统消费淡季(ji)，市场需求(qiu)呈现疲软态势。