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消息面🥾🥭，中东局势一夜升级😈🩳。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🍌👗👗，伊方发动100多架无人机进行反击。此外😡👛，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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***息显示🍇，杨晓路是杨铭宇品牌创始人👡🌽🥻，杨铭宇是其儿子的名字。据杭州网报道🍈，杨晓路曾称，之所以用孩子的名字来做这个品牌🍓🥥👗，是想把这个品牌当孩子一样🍍👝，精心地、用心地👙🍎🩰、用良心去呵护它，鞭策自己不弄虚作假，不能去做一些损害消费者的事情。

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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行(xing)业中(zhong)唯二收涨的行业(ye)，其中国(guo)防军工获主力(li)净买(mai)近50亿元，高居(ju)全行业之首(shou)。

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东海期货能化分析师王亦璐表示，本轮中东冲突升级与以往不同，2024年10月以色(se)列(lie)打击伊朗，但目标不涉及核(he)设施及能源设施，而此次伊朗铀浓缩设(she)施及炼厂遭受打击，使得中(zhong)东局(ju)势短期降温的概(gai)率大(da)幅降低(di)。此前美伊5轮谈判中，双(shuang)方的根本分歧未得到解决，上周末(mo)美伊和谈取消也表明短期谈判(pan)已陷入僵局(ju)，阶段性冲突升级及(ji)美国新增对伊制裁(cai)的可能性正在上升。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘(pan)成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、預(yù)計(jì)(ji)，6月16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西(xi)南部、福建南部以及(ji)雲(yún)南西(xi)部咊南部等(deng)地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中(zhong)東部咊南部沿海等地跼(jú)地(di)有大暴雨（100～180毫米(mi)）；上述部分地(di)區伴有短時強(qiáng)降(jiang)水（最大(da)小時降(jiang)雨量20～50毫米(mi)，跼地可超過(guò)(guo)70毫(hao)米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。