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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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指数依然(ran)在(zai)震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短(duan)期(qi)转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基(ji)本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的(de)突破和主升。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)，进(jin)口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市(shi)場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下(xia)仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度(du)維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而(er)近一月(yue)以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除(chu)我們(men)(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)(feng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)(tai)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒(jiu)等闆塊的輪動機(jī)(ji)會(huì)(hui)；而另一(yi)方麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速(su)、股債(zhài)息差性(xing)價比進(jìn)(jin)一步(bu)降低后(hou)，也(ye)需(xu)警惕銀(yín)(yin)行闆塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率(lv)方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近期明顯(xian)漲價(jia)的存儲(chǔ)、小(xiao)金屬(shu)。