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中东地缘政治(zhi)冲突走势仍不(bu)明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政(zheng)策走向带(dai)来新的不确定性。

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1🍎、供给：新疆产能继续释放🥦👚，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👗，结构性过剩矛盾突出。据百川🍒，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%🥒🍍🍋🍅；主产地占比为新疆53.2%🍇👿、内蒙12.3%😠、甘肃10.4%、云南5 %👗🎒、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台💟🍋，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)(dong)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水(shui)平。其(qi)中(zhong)，**部(bu)門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎(rong)資總(zong)量的(de)貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境(jing)咊金螎條(tiáo)件。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。