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高盛估计，在496只全球共同基金中，86%对中国股票低配🤬，管理资产总规模达0.9万亿美元。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置🍊💕，可能带来高达440亿美元的潜在流入，大型民企因其规模🍇🍏、流动性和指数权重将最受益。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性👜🧄🤬；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案👛🍑🥭，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下🌽👡👠💝。

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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区(qu)域冲突可能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行(xing)情(qing)已演(yan)绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重(zhong)。

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1、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🥒🥒🥾🍓，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🧡😡🥝👢，日均量能较上周相比有一定放大。

2、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分(fen)别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元(yuan)区为(wei)1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对2025美(mei)国和欧元区全(quan)年固定资本投资增速的一致(zhi)预(yu)期均小幅回落(luo)。我们认为(wei)2025年(nian)美国(guo)市(shi)场资本开支动能处(chu)于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球(qiu)资本(ben)开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对(dui)工业板块形成一定支撑。