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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉(mai)冲(chong)式影响(xiang)，短(duan)期休整的核心，还是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供(gong)了(le)对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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报告显示(shi)，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年(nian)水平。这一现(xian)象(xiang)被业内(nei)称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出(chu)中(zhong)国创新药在全球价值链中地位的根(gen)本(ben)性提升。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关(guan)政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏(su)前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、由于欧元走强和能源成本下降🎒😻👅🍄，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测💋，2026年的通胀预期仍为1.9%👅👙🤍🥦💋。