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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到(dao)内(nei)外部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回升。年初(chu)以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港(gang)股市(shi)场回暖。

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此外(wai)，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安(an)监、减排等方面的监管要求的(de)提升，对(dui)化(hua)工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优化与高质量发展。

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1、1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然(ran)是(shi)主旋律，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度(du)开始减弱(ruo)，因此三季度(du)仍存在(zai)着(zhe)较大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

2、报告强调(diao)，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重(zhong)要的催化(hua)剂。