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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开(kai)始预(yu)约，约满即止。

2、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展(zhan)开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反(fan)弹。