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燃气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间(jian)，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受(shou)益于(yu)煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善(shan)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍑🥕。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍎🍅，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🧡，第一产业用电量119亿千瓦时🥕👢👙，同比增幅收窄至8.38%😡💛，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥻，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥭。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所(suo)以可能(neng)还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从(cong)而引致美(mei)债收(shou)益率(lv)下(xia)行。需要关(guan)注7月降息预期变(bian)化(hua)对市(shi)场的扰动。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期(qi)平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带(dai)动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确(que)定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

2、秦(qin)安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)的方式购买安徽亦高光电科(ke)技(ji)有限(xian)责(ze)任公司99%股(gu)份，同时(shi)公司拟发行股份募集(ji)配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计不构(gou)成(cheng)重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交(jiao)易日。