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4、上周五(wu)美股(gu)低开低走，三(san)大指数均跌超1%。道指跌(die)周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型(xing)科技(ji)股多数(shu)下跌，英特尔跌(die)超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无(wu)人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌，纳斯达克中(zhong)国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超(chao)7%，金山云跌超6%，小鹏(peng)汽车跌超5%，阿里巴巴、哔(bi)哩(li)哔哩、理想(xiang)汽车均跌超3%，京东、拼多多、百度均跌超2%。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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