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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👞🍒😈💝🥦，“强国必先强军🎒，军强方能国安”💗🍒💌！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍎👡💓，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🩰👢👚，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💛🩲🍋。

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這(zhè)位西班牙官員(yuán)在接受採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)説(shuō)，儘(jǐn)筦(guǎn)消費(fèi)者價(jià)格(ge)漲(zhǎng)幅到2026年第一季度預(yù)計(jì)將(jiāng)放緩(huǎn)至1.4%，但不會(huì)動(dòng)搖(yáo)(yao)通脹(zhàng)預期。與(yǔ)此衕(tòng)時(shi)，工資增速正放緩至與歐(ōu)洲央(yang)行目(mu)標(biāo)相(xiang)符的水(shui)平。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🩳🥑👚、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍎👡🍄，万得全A PE（ttm🥻🍅🧡，下同）19.3倍👛👅🍈🍅，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💘🩳🍍💔，均显著高于恒生指数10.6倍👙💓😠，对比成长板块🍊👞，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥦💕💕👘，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍉💔🥦，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👛💗🥿，同期万得全A 17倍🥒👢、24%分位。结构上看🩰👘，取同在A、H两地上市的公司🍇，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🩳👞🩱💔👗、电子（81%）AH估值溢价更高🍊💛，即港股相对A股更便宜🥥🍎。商贸零售（-43%）👛💔、家电（9%）、银行（12%）🥒、有色金属（18%）💓🥕👡、医药（23%）溢价较低。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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2、今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%🍏。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单💞🥭💞。