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2025-06-27 06:44:10 作者:秦思娜

2H25数据中心供(gong)电协议(yi)政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢(yi)价(jia)协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对与数据中心定(ding)向(xiang)签约供电协议模式暂时驳回(hui),主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁(cai)决有望三个(ge)月内(nei)完成(若强制和解(jie)需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议。我们认为(wei)监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并(bing)附加补贴其他电力用(yong)户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建(jian)设(she)需求旺盛、价格接受能力强,一旦监管(guan)方(fang)案明确,在谈协议加速落地可能性较(jiao)大,或对发电企业形成(cheng)催化。

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欧美日韩三级 ,4月的贸易战再次提醒我们🥒💟🥔🍌🍊,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💌💟🩳,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩱👞,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩲😈👙💟💟。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍌🥝💕💞🍉,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍏🧅。一旦后续油价因为供给因素飙升🥕🥭,该抑制作用势必减弱💝💕💓。美国通胀隐患重新升温🥻😡👗、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进👅🍊,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥿🍏🧅💛。如果从这个角度看问题🍈,中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔🥾🥥💗🍉💯。

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