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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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高股(gu)息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调(diao)政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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1、由于库存指向仍相对(dui)悲观，油(you)价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能(neng)来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘(yuan)因素导(dao)致伊朗等国出现产(chan)量或出口(kou)的减少，或更低的油价驱(qu)动页岩油大(da)幅减产。以上因素没出现时，油价尚难(nan)言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势(shi)的预期下(xia)亦(yi)存(cun)在(zai)做缩机会。

2、上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主(zhu)力军(jun)”，分红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前(qian)十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏(hong)观经济形势波(bo)动等风险(xian)因素可(ke)能导致部分基(ji)金分红规(gui)模不及预期。