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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👞、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👘🥑🤬💋，军工👜💞💝🍏、大金融板块相对受益😈🧄💔👗。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👚🍈👚，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥑🥦，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2023年，公(gong)司完成D轮融资(zi)，融(rong)资金额(e)高达30.26亿元，由金融街资(zi)本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产(chan)业投资(zi)基金二期、亦庄国(guo)投等。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要(yao)原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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