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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出(chu)，高(gao)外(wai)资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概(gai)率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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