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上述研(yan)报列举了过去十(shi)年持续成长的TMT行(xing)业作为对比(bi)，2015年高点(dian)至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变(bian)化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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2025年1—5月(yue)份，全國(guó)固定資産(chǎn)投(tou)資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%（按可比口(kou)逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註7）。其中，民間(jiān)(jian)固(gu)定資産(chan)投資衕比持平。從(cóng)環(huán)比看(kan)，5月份固定資産投資（不(bu)含辳戶）增長0.05%。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍🍉💯，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司🩲、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🍍🍈💓，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥔💓🍏，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🍊。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢🌽👚🧅👅。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🩳🩲😻🥿，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟💋😠😡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛🍅🍇🤍🍏，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢🌽🍆🥑。

2、更重要的是🥔🩱🥭👙，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👗，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🩳，就必须优先推进🥑👗👠🍌；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量😻🥕，不如放弃去做别的。否则🍈，就会像加州政客一样🧅，最终只剩大量时间和金钱的浪费。