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从时间成本及行(xing)情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板(ban)块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推(tui)理算力及应用、可控(kong)核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技(ji)领域机会。

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这一变化表明公司业务(wu)重心逐渐向共享运营服务倾斜，且该业务增(zeng)长强劲，成为公司收(shou)入增长的主(zhu)要驱(qu)动力。然而(er)，过度依赖单一业务可(ke)能使公司面临更高风险，若(ruo)共享运营服务市场出现波(bo)动，公司营收将受到(dao)较大冲击。

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7名副手均为(wei)将军，分别是(shi)：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普(pu)尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马(ma)苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼(ni)（Khosro Hasani）和(he)贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、公司层面，市(shi)场化发电公司业(ye)绩与市场远期批发电价(jia)强相关。Vistra公司最(zui)新披露发(fa)电签约情(qing)况，2025年电量锁定99%，签约价~49美元/MWh；2026年电量锁定86%，签约价~56美元/MWh，签约电价逐年上(shang)行。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休(xiu)整是全(quan)球股市普跌的一部分(fen)。目前(qian)的冲突(tu)，对中美(mei)广泛竞争的格(ge)局，尚不会产生方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产价格(ge)的影(ying)响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲(chong)式影响。