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在本周论坛开始前的一次播客采访中🥿😈👚💟，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称👞💌，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了👄，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已出具(ju)《关于组建福建省工业控股集(ji)团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明(ming)确将福(fu)建省国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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对荣昌生物而言👗，更糟心的还在后面🍓🍇，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍊💋💗，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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4🥕、观点：下半年光伏终端订单走弱😈，自下而上承压👚👠🩱，产业链多环节库存积压难解🍑🩱👜。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍒🧅，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🧡🍌🍊，多晶硅仍有部分供应边际增量🥬。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥦👗，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💯👿💟。市场供需失衡🍎🍒，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、人民財(cái)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。