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從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)(ce)角度看，今年以來(lái)，我(wo)國(guó)加(jia)力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)(duan)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用(yong)進(jìn)一步(bu)凸顯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🥬🍒💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👄，财政指数的发力和消费的韧性🍒💝💟😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜🥝👡🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🥑，资产荒趋势依然存在🥬👙💟🍑😻。上半年💓🧡👡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔👜💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🧄。风格方面👿🥾🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥬🍓，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基(ji)金和其他大型基金经(jing)理削减(jian)了布伦特原油期货(huo)和期权的净多(duo)头头寸(cun)，削减幅(fu)度为 4 月初以(yi)来最(zui)大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速(su)，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上(shang)周(zhou)五告诉雅虎(hu)财(cai)经(jing)。“经济将面(mian)临更(geng)大压力，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预(yu)料到的(de)情况。”