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从去年三季度以来🍅💝，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👄🥕，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥬🧅🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧡🍅😻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈🥾🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍎，引发增量资金的正反馈🥿🥾🥝🍉💌，从而使得指数进一步的加速上涨🍌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍏🧅👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄👝🧡🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍋👗🥑💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💞🥕👚💋、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍓🍒👠👙，有望迎来布局机会🩲👗。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🤬🤬🍊，深市港股通净流入148.92亿港元。