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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边(bian)看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步提升，从而(er)引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结构上(shang)以(yi)宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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紫(zi)建(jian)电子：公司拟(ni)以自有或(huo)自筹资金收购宁波(bo)启象信息科技有(you)限(xian)公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元(yuan)。本(ben)次(ci)交易不构成关联交易(yi)，亦不构(gou)成重大资产重组。宁波启(qi)象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术(shu)企业。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景(jing)下通(tong)胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为(wei)波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜(tong)矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶(ye)炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产(chan)量(liang)分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

2、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于(yu)美聯儲(chu) 2% 的目標。